Дзатоити встречает умирающего человека, который просит его передать деньги некоему Таити. Сначала Дзатоити не знает, кто это, но позже выясняет, что Таити — сын умершего. В это время он также знакомится со слепым монахом, который помогает ему пересмотреть свое отношение к жизни.

В попытке помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика, который начинает видеть в нем героя. Перед героем встает дилемма: показать мальчику достойный пример или же рискнуть и вовлечь его в мир насилия и мести.

Слепого массажиста Затоичи пригласил Сукэдзоро Ииока, ожидая неизбежного столкновения с его врагом Сигэдзо Сасагавой. Затоичи, признанный мастер меча, стал для Сукэдзоро важным приобретением. В свою очередь, Сигэдзо нанял ронина Мики Хиратэ, который также славится своим искусством фехтования. Судьба сводит этих двух мастеров, и между ними возникает дружба и взаимное уважение. Однако, если начнется война, им предстоит встретиться на поле боя.

Генерал Ода Нобунага, опасаясь за свою безопасность, решает устранить всех ниндзя в округе. В рамках этого плана он атакует дом в лесу, принадлежащий Ишикаве. Ишикава и его жена успевают спастись, но их сын погибает в пожаре. Ишикава, ставший беглецом, находит убежище у клана Сайга. Охваченный жаждой мести, он начинает обучать воинов клана искусству ниндзюцу, чтобы подготовить их к борьбе с Нобунагой.