Действие фильма разворачивается на знойных баскетбольных площадках Лос-Анджелеса, где проходят игры на деньги. В таких местах всегда найдутся несколько пройдох, готовых обвести вокруг пальца доверчивых игроков.

Билли, мастер баскетбольного обмана, умело эксплуатирует стереотип о том, что белые не умеют играть в баскетбол и не могут высоко прыгать. Все идет как по маслу, пока не наступает момент расплатиться с долгами, накопившимися еще со времен учебы в университете. Срочно требуется крупная сумма, а в одиночку это сделать непросто.

К его проблемам добавляется еще одна – Сидней, чернокожий аферист и звезда уличного баскетбола, а также покоритель женских сердец.

Между двумя игроками начинается ожесточенное соперничество за титул лучшего баскетболиста, ловеласа и самого удачливого мошенника. Их борьба продолжается до тех пор, пока они не понимают, что, работая в паре, можно заработать гораздо больше денег, чем в одиночку.

Натаниель, который в будущем станет известным баскетболистом, родился в Англии и с ранних лет увлекался спортом, ведя здоровый образ жизни. Переехав в Чикаго, он сразу привлек внимание школьных тренеров благодаря своему потенциалу. Однако его путь к славе был прерван Второй мировой войной, в ходе которой он служил в армии США. После возвращения с фронта Натаниель присоединился к профессиональной команде, состоящей из чернокожих игроков, и на протяжении многих лет оставался лучшим баскетболистом.