Маттео — успешный психоаналитик, муж Франчески и отец очаровательной пятилетней дочери. Его близкие всегда видели в нем глубокого и вдумчивого человека. Хотя отношения в семье нельзя назвать страстными, они стабильные и счастливые. У него есть старый друг Диего, который всегда был известен своей горячей головой. Несмотря на свои мечты и романтизм, Диего пошел по стопам отца и стал адвокатом.

В молодости Диего познакомился с американкой по имени Шэри, и вскоре у них родился сын Дэвид. Мальчик вырос в Нью-Йорке, где работал моделью нижнего белья, и не был в Италии уже пять лет. Старые друзья решили снять красивый дом на пляже, чтобы провести лето вместе. Из Штатов приезжает Дэвид, чтобы отдохнуть с родителями и их друзьями. Его присутствие вызывает бурю неконтролируемых эмоций у Маттео, который теряет голову и безнадежно влюбляется в Дэвида. Эти каникулы у моря изменили жизнь всех участников, сделав её неповторимой.

Шестилетний Микеле Меризи из городка Караваджо, чьим отцом был строитель при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подружку Констанцию Колонна, которая не хочет выходить замуж в свои 12 лет. Друзья клянутся помогать друг другу в любых жизненных трудностях. Вскоре мать Микеле, столкнувшись с проблемами, отдает сына в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милане. Годы ученичества оказались тяжелыми, но раскрыли не только выдающийся талант Микеле, но и сформировали его взрывной и неукротимый характер.

После смерти матери Микеланджело Меризи получает небольшое наследство и решает отправиться в Рим. Верная Констанца, встретившись с ним перед отъездом, предупреждает его о том, что Рим — город опасный во всех отношениях. Микеле быстро это осознает: три художника отказываются взять его в подмастерья, зато он находит новых друзей, с которыми предается пьянству и хулиганству, пока не оказывается в приюте. Именно там его замечает кардинал Франческо Дель Монте, который первым оценил новаторский талант Микеле и стал его покровителем и добрым ангелом на всю жизнь.

Симоне, хирург еврейского происхождения, становится свидетелем страшной автомобильной аварии. Он оказывается единственным, кто может спасти жизнь пострадавшему, но когда узнает, что тот является ярым сторонником фашизма, решает не вмешиваться. С течением времени Симоне не может избавиться от чувства вины за смерть этого человека и решает найти его семью, которая оказывается неонацистами.