Физик и изобретатель Саймон Вейр разработал портал, способный переносить людей сквозь время и пространство. Однако, во время одного из своих экспериментов, он оказывается в ловушке и попадает на отдаленную и изолированную планету.

Прошло семь лет. Его 14-летний сын, Джек Вейр, смышленый и изобретательный подросток, не смог смириться с исчезновением отца. Джек находит портал и отправляется на планету Рафикка, переместившись на 27,2 миллиона световых лет назад. Там он обнаруживает, что его отец стал пленником королевства, которым правят гигантские инопланетяне. Эти существа верят в магию и живут по средневековым рыцарским законам.

Роберт и Альфред – мастера иллюзий, которые на рубеже XIX и XX веков соревновались друг с другом в Лондоне. Их профессиональное соперничество со временем переросло в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы раскрыть секреты друг друга и сорвать выступления конкурента. Эта непримиримая вражда начинает угрожать не только им самим, но и жизни их близких.

Майкл Дули, полицейский с богатым воображением, оказывается в непростой ситуации: его жизнь угрожает известный наркодилер, который пытается устранить Майкла за постоянное вмешательство в его дела. В надежде справиться с этой угрозой, друг Майкла передает ему собаку по имени Джерри Ли, обученную находить наркотики по запаху. Майкл рассчитывает, что с помощью Джерри Ли он сможет поймать преступника и вывести его на чистую воду. Однако, задача оказывается сложнее, чем ожидалось.

Джерри Ли обладает своенравным характером и работает только тогда, когда сам этого хочет. Более того, собака активно участвует в разрушении машины Майкла, беспорядке в его доме и даже вмешивается в его личную жизнь, добавляя дополнительные сложности.