Фильм рассказывает о могучей силе материнской любви, которая поддерживает главного героя в самых тяжёлых испытаниях. Его жизнь полна трудностей, но он проявляет невероятную стойкость, смелость, патриотизм и самоотверженность. Даже перед лицом смерти, он не теряет веры в то, что однажды снова обнимет свою маму.

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в Казахстане незадолго до президентских выборов 2005 года. История развивается вокруг противостояния не только политических сил, но и криминальных группировок. Два офицера из МВД Казахстана и России, занимаясь расследованием убийства торгового представителя, оказываются втянутыми в водоворот политических интриг.

Бахытжан Абдулаев, некогда грозный меч трех Жузов, после бурных событий прошлого и потери близких, решает уйти от криминального мира. Он уединяется в горах и ведет жизнь отшельника. Но его мирный быт нарушается известием о жестоком убийстве его племянника. Баха узнает, что за этим стоит Сакен, сын местного олигарха Сансызбая — влиятельного человека, которому законы не писаны. Баха решает бросить вызов могущественным кланам трех Жузов, готовый на всё ради восстановления справедливости.

Фильм рассказывает о жизни известного борца и музыканта Нурмагамбета Баймырзаулы, который стал знаменитым под именем Балуан Шолак. Это прозвище он получил после схватки с волком, в которой одержал победу, но потерял несколько пальцев на руке.