Сиом, которому всего 21 год, обладает удивительным умением - он всегда улыбается и находит положительные моменты в жизни. Это особенно сложно, учитывая, что он еврей и живет в Берлине в 1942 году. Вместо того чтобы скрываться, Сиом предпочитает быть на виду и активно участвует в жизни города. Он обитает в просторной квартире своих родителей, которые уже покинули город, и трудится на заводе. Однако у него есть секретная работа: по просьбе адвоката Франца Кауфмана, стремящегося спасти евреев из Германии, Сиом создает поддельные паспорта. Взамен он получает продуктовые карточки. Но Сиом не подозревает, что за ним уже давно ведется наблюдение.

Нильс и Мария уже два года поддерживают свободные отношения, в которых каждый устанавливает свои правила и ограничения. Однажды их пути пересекаются с обаятельной Хлои, и она становится неотъемлемой частью их жизни. Летний Берлин, наполненный юношеской легкостью и беззаботностью, становится еще ярче благодаря их новым приключениям втроем.