Некоторые персонажи делятся своими историями и воспоминаниями о событиях, случившихся до и после их встречи с Морганом Джонсом. Среди них можно встретить путешественников, семейного человека, хирурга и выжившего, страдающего обсессивно-компульсивным расстройством. С каждым новым интервью Алтея всё больше осознает значимость своей деятельности.

Тед Свенсон, автор, который когда-то прославился благодаря своему единственному роману, теперь работает преподавателем в небольшом колледже искусств. Несмотря на счастливый брак, его жизнь кажется ему унылой: на светских мероприятиях он часто выпивает больше положенного, в разговорах с коллегами не стесняется в выражениях и постоянно разочаровывается в своих посредственных студентах. Однако среди них есть одна, кто выделяется на общем фоне - талантливая и амбициозная Анджела Арго.

Люси задумывается о том, чтобы порвать с Джейком, своим парнем, но вместо этого соглашается отправиться с ним на ферму, где живут его родители. Во время поездки они обсуждают множество различных тем. По прибытии на ферму, Люси начинает замечать странные вещи в доме родителей Джейка. К тому же, сами родители ведут себя весьма подозрительно.