Для того чтобы искупить свои прошлые грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура превращается в скитающегося самурая, предлагающего свою помощь и защиту всем, кто в этом нуждается. Во время своих странствий он встречает Каору Камию, девушку, которая работает инструктором в школе кэндо, основанной её отцом в Токио. Между ними начинают развиваться чувства, но тени прошлого Кэнсина не оставляют его в покое.

В 1945 году, когда война подошла к концу и Япония была побеждена, для значительной группы японских эмигрантов в Бразилии все только начинается. Одни отказываются верить в новости о поражении и остаются верны императору, другие стремятся адаптироваться к жизни в новой стране и следовать её правилам, за что получают клеймо «грязных сердец» и статус предателей среди своих.

Тихий фотограф, глубоко любящий свою жену, оказывается в центре этого конфликта, разрываясь между чувством и долгом. История, начинающаяся как мелодрама, перерастает в кровавый боевик, а локальные разногласия превращаются в столкновение цивилизаций, придавая ей уникальный характер.