Мэгги Талливер, роль которой исполняет Эмили Уотсон, выделяется среди жителей живописного уголка провинциальной Англии благодаря своему страстному, умному и свободомыслящему характеру, а также яркому воображению. Однако, полюбив Филипа Уэйкема, она сталкивается с препятствием в лице своего старшего брата Тома, который категорически запрещает ей встречаться с возлюбленным.

Причина запрета кроется в прошлом: отец Филипа когда-то отобрал у семьи Талливер мельницу, которая принадлежала им на протяжении трехсот лет. Ситуация становится еще сложнее, когда Мэгги знакомится со Стивеном, женихом своей кузины Люси. Стивен, очарованный Мэгги с первого взгляда, продолжает оставаться верным Люси. Между тем, Мэгги, не забывшая свои чувства к Филипу, находит себя неодолимо притянутой к Стивену.

Отряд военных должен прорваться через захваченную нацистами зону ради спасения важного ученого, чьи знания могут изменить ход Второй мировой войны.