Мэгги Талливер, роль которой исполняет Эмили Уотсон, выделяется среди жителей живописного уголка провинциальной Англии благодаря своему страстному, умному и свободомыслящему характеру, а также яркому воображению. Однако, полюбив Филипа Уэйкема, она сталкивается с препятствием в лице своего старшего брата Тома, который категорически запрещает ей встречаться с возлюбленным.

Причина запрета кроется в прошлом: отец Филипа когда-то отобрал у семьи Талливер мельницу, которая принадлежала им на протяжении трехсот лет. Ситуация становится еще сложнее, когда Мэгги знакомится со Стивеном, женихом своей кузины Люси. Стивен, очарованный Мэгги с первого взгляда, продолжает оставаться верным Люси. Между тем, Мэгги, не забывшая свои чувства к Филипу, находит себя неодолимо притянутой к Стивену.

Рабочий день телефонистки Агнес идет наперекосяк, когда она случайно подслушивает разговор и обнаруживает, что похитили женщину. В панике она сообщает об этом в полицию, но не может успокоиться и оставить это просто так. Тогда Агнес решает провести собственное расследование.

Линн и Люси дружили с самого детства. Линн рано вышла замуж и стала мамой, а вот Люси оставалась непредсказуемой и не могла найти свое место в жизни. Когда Люси всё-таки вышла замуж и родила ребенка, её отношение к материнству оказалось совсем не таким, каким его представляла Линн. В это время в их жизни происходят трагические события, которые испытывают их дружбу на прочность и навсегда меняют их судьбы.