Конгрессмен Чу Сан-сук готовится к своей третьей избирательной кампании. Несколько лет назад она прославилась благодаря судебному иску, случайно попала в политику и теперь мастерски обманывает избирателей. Однако, в разгар предвыборной гонки ее пожилая мать, уставшая от постоянной лжи дочери, решает помолиться и загадывает желание, чтобы Сан-сук могла говорить только правду. С этого момента начинается череда событий, которая превращает предвыборный штаб в настоящий кошмар, ведь у кандидата немало секретов, которые теперь могут всплыть на поверхность.

В 2015 году детектив Ма Сок-то переводится в следственный отдел Инчхона и начинает работать с новой командой. Покой ему только снится: в городе появляется новый синтетический наркотик, который тайно поставляют ушлые якудза. Этот наркотик быстро набирает популярность в увеселительных заведениях. Используя своё обаяние и мощные удары, детектив Ма через сеть информаторов выясняет, что японцы сотрудничают с кем-то из местных.