Чарлз находит вдохновение в самых неожиданных местах, общаясь с мошенниками, проститутками и людьми с самого «дна» американского общества. Ему особенно близка становится проститутка по имени Кэсс, с которой у него завязываются необычные отношения. Однако их странная связь приводит к трагическому финалу.