Лиля, 16-летняя девушка из небольшого бедного городка, остается одна после того, как её мать уезжает в Америку с новым любовником. Лиля надеется получить от неё приглашение, но дни проходят, а писем и денег всё нет. Постепенно Лиля осознаёт, что мать её бросила.

Единственной поддержкой для Лили становится её 11-летний друг Володя, с которым они вместе мечтают о лучшей жизни. В какой-то момент в её жизни появляется луч надежды. Лиля влюбляется в взрослого симпатичного парня по имени Андрей, который убеждает её отправиться с ним в Швецию...

Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигоньяк приглашает труппу странствующих актеров переночевать в своем замке. Устав от скучной сельской жизни, молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. В дороге один из актеров умирает, и де Сигоньяк берет на себя его роль, выступая в образе капитана Фракасса. Во время выступления в столице молодая актриса Изабель привлекает внимание богатого герцога. Когда она отвергает его ухаживания, герцог угрожает похитить ее. Однако сердце девушки уже принадлежит молодому барону.