Летом 1941 года, Степа и Миша, юные ленинградцы, возвращаются домой из пионерского лагеря. В пути они встречают однорукого мужчину, который представляется как дядя Петя. Внезапная бомбардировка заставляет их разлучиться, оставив чемодан мужчины у мальчиков. Вернувшись в Ленинград, ребята открывают чемодан и обнаруживают внутри ракеты, которые фашисты используют для упрощения разрушения советских городов и сел. Понимая, что дядя Петя вовсе не фронтовик, а диверсант, друзья решают сами найти его и разоблачить.

Во время Великой Отечественной войны немецкий солдат Каспар вместе со своим командиром Оскаром Зайфертом вынуждены скрываться от партизан. Они пробираются через леса и болота, стремясь попасть на запад.