В первом фильме трилогии зритель вместе с ведущим отправляется в путешествие от древнего Киева, где уже в XI веке существовал еврейский квартал, до революционного Петрограда 1917 года. При Екатерине II Россия стала страной с самым большим еврейским населением, а с XIX века евреи, ранее находившиеся в изоляции, начинают постепенно интегрироваться в общество. Фильм показывает традиционный еврейский образ жизни и рассказывает о тех, кто решился порвать с ним, став впоследствии известными финансистами, промышленниками, учеными, деятелями искусства и революционерами.

Зритель узнает, как русское слово "погром" вошло в иностранные языки, о "деле Бейлиса", о первой волне эмиграции. Фильм также освещает роль эсеров и большевиков, которые способствовали падению царского режима, и ближайших соратников Ленина, которые играли ключевые роли в событиях октября 1917 года. Дальнейшая судьба и самоидентификация "русских евреев" в России и за ее пределами будут раскрыты в следующих двух фильмах трилогии.