Мэнди Пейдж, хозяйка книжного магазина и страстная поклонница Рождества, однажды обнаруживает в подарочной книге старое письмо, адресованное Санте. Решив выяснить, кто его написал, она начинает поиски автора послания. Это оказывается непросто, ведь письмо было написано целых 70 лет назад. Однако, по мере того как приближается Рождество, Мэнди не только исполняет давнюю мечту незнакомца, но и сама обретает то, о чём всегда мечтала.

Зима 1839 года. Джозеф Смит, самопровозглашенный пророк, его брат Хайрам, а также Сидни Ригдон, Калеб Болдуин, Александр МакРей и Лиман Уайт оказались в тюрьме Либерти, штат Миссури, по обвинению в государственной измене и убийстве. Их ждет судебное разбирательство. Местный тюремщик Сэмюэль Тиллери отвечает за их безопасность, защищая от разъяренных горожан, которые требуют немедленного самосуда. В это время Портер Роквелл и Сайрус Дэниелс, оставшиеся на свободе члены религиозного культа, разрабатывают план по спасению своего лидера и его товарищей.