История рассказывает о сложной судьбе бывшего агента советской разведки, который еще в 80-е годы был отправлен специальными службами в вынужденную эмиграцию. В 90-е годы, на фоне значительных перемен в России, он пытается самостоятельно разобраться с многочисленными проблемами, не рассчитывая на помощь извне.

Его путь пересекается с российскими и американскими спецслужбами, занимающимися борьбой с наркоторговлей, а также с представителями наркобизнеса. В этом водовороте событий он встречает Наташу, привлекательную сотрудницу таможни, которая неожиданно начинает испытывать к нему чувства. Наташа пытается разгадать тайну загадочного человека по имени Фил Маковский, не догадываясь, кем он на самом деле является.