Фильм состоит из двух частей. В первой части жизнь сеньора Альтомаре постоянно подвергается опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Сосед преследует Альтомаре, и тот все свое время тратит на поиски способа нейтрализовать злое влияние. Во второй части рассказывается о неудачливом мага Гаспаре. Его судьба меняется, когда он встречает ведьму, которой уже 318 лет, и получает от нее магическую силу. Воодушевленный своими новыми способностями, он решает бросить вызов известному итальянскому магу, но...