Молодой северный олень по имени Нико видит сны о том, что его отец - один из летающих оленей Санта Клауса. Несмотря на мучительное головокружение, он решает покинуть свой дом и отправляется на уроки полетов к своему другу, неуклюжей белке по имени Джулиус. Вскоре Нико и Джулиус узнают, что Санта и его летающие олени оказались в большой опасности. Они собирают своих друзей из леса и отправляются в увлекательное путешествие на Северный полюс, чтобы спасти Санту и отца Нико.

Действие разворачивается в первые месяцы после обретения Финляндией независимости и повествует о формировании новой государственности на северо-западных рубежах России.

Историческая любовная драма рассказывает о капитане фон Мунке, который сразу после гражданской войны 1918 года был отправлен в маленькую деревню для установления границы между Финляндией и Советской Россией.

Ситуация обостряется, когда к границе начинают стекаться сотни беженцев, вызывая хаос в приграничной деревне. Фон Мунк оказывается в сложной ситуации, разрываясь между чувствами любви и долгом. В течение лета его взгляды на справедливость претерпевают серьёзные изменения...