Желая обеспечить своему ребенку блестящее будущее, мать заключает сделку с дьяволом, обменивая свою душу на выдающийся талант скрипача для сына.

Двенадцатилетний Женька отличается замкнутостью и неохотой к общению, несмотря на то, что воспитывается в благополучной семье, где его окружают заботой и балуют дорогими игрушками. Его страстью является мастерство, но никто из окружающих не разделяет его интересов, и у него нет друзей. Однажды Женька случайно встречает пожилого человека, и эта встреча кардинально меняет его жизнь...