В маленьком сербском городке, где царят нищета и голод, отчаявшаяся мать двоих детей совершает самоубийство. После трагедии социальные службы забирают детей у их отца, простого чернорабочего, который не в состоянии обеспечить их пропитанием. Мужчине дают понять, что он сможет вернуть своих детей только в случае доказательства своей финансовой стабильности. Несмотря на все усилия Николы, его попытки воссоединиться с детьми оказываются безуспешными. Осознав, что традиционные пути не приводят к результату, он решает отправиться в Белград пешком, чтобы лично обратиться к министру за помощью.