В маленьком сербском городке, где царят нищета и голод, отчаявшаяся мать двоих детей совершает самоубийство. После трагедии социальные службы забирают детей у их отца, простого чернорабочего, который не в состоянии обеспечить их пропитанием. Мужчине дают понять, что он сможет вернуть своих детей только в случае доказательства своей финансовой стабильности. Несмотря на все усилия Николы, его попытки воссоединиться с детьми оказываются безуспешными. Осознав, что традиционные пути не приводят к результату, он решает отправиться в Белград пешком, чтобы лично обратиться к министру за помощью.

Надя, интроверт из России, отправляется в отпуск в Белград, где живут открытые и жизнерадостные сербы. Привыкшая к строгому распорядку жизни, она сталкивается с совершенно другим образом существования, когда встречает Нешу, местного парня. Постепенно она погружается в его расслабленный и свободный образ жизни. Вдохновленная новой любовью и ощущением свободы, Надя решает оставить свою работу и привычную жизнь в Москве ради Белграда. Однако, её чувства и стремление к свободе проходят испытание реальностью, которая оказывается гораздо сложнее, чем она могла себе представить.