В маленьком сербском городке, где царят нищета и голод, отчаявшаяся мать двоих детей совершает самоубийство. После трагедии социальные службы забирают детей у их отца, простого чернорабочего, который не в состоянии обеспечить их пропитанием. Мужчине дают понять, что он сможет вернуть своих детей только в случае доказательства своей финансовой стабильности. Несмотря на все усилия Николы, его попытки воссоединиться с детьми оказываются безуспешными. Осознав, что традиционные пути не приводят к результату, он решает отправиться в Белград пешком, чтобы лично обратиться к министру за помощью.

После окончания Первой мировой войны в Сербии наступил кризис: мужчин катастрофически не хватает. Женщины в каждом селении собираются в яростные группы, охраняя оставшихся стариков и инвалидов с оружием в руках, но одновременно безжалостно их сексуально эксплуатируют. В одной из деревень живут две сестры, Мала Богиня и Огненка. Они жаждут любви и отправляются в трёхдневное путешествие по другим сёлам и городам в поисках мужчин, где их ждут мистические и романтические приключения.

В Белграде в 1993 году Марияна организует костюмированную вечеринку в честь дня рождения своей восьмилетней дочери. На празднике собираются родственники и родители других детей. Пользуясь редким моментом, когда дети увлечены играми в другой комнате, взрослые устраивают себе небольшой праздник на кухне, открывают несколько бутылок и наслаждаются временем вместе.