После неудачной попытки прорвать вражескую осаду, из всей партизанской армии в живых остались лишь трое раненых и двое здоровых бойцов. Эсэсовский капитан, размышляя над своими ошибками, наблюдает через бинокль за изнурёнными и раненными партизанами. Когда его подчинённый предлагает добить оставшихся врагов, капитан отказывается и продолжает свою игру в охоту на измученных бойцов, доводя их до предела физических возможностей. Эта игра в конечном итоге приводит его к осознанию, что причина его неудач кроется в неизвестных силах противника, о существовании которых он даже не подозревал.

На ферму Бауманна совершено жестокое нападение, в результате которого погибли его жена и дочь. Все улики указывают на то, что это дело рук индейцев. В этот момент на ферме появляется незнакомый проповедник, который утверждает, что на ферму действительно напали индейцы из одного из племён. Однако Виннету и Шаттерхэнд не доверяют словам проповедника. Смогут ли наши герои доказать свою правоту?