В июне 1941 года, после обширного турне по Европе, иллюзионист Яков Оттель вместе со своей женой Софией прибывает в город Орша, расположенный в Белорусской ССР, чтобы провести там своё шоу. Однако прямо во время их выступления город захватывают немецкие войска, и судьба жестоко разлучает Якова с его женой. Вскоре по городу начинают ходить слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Офицер стремится найти знаменитого мага и раскрыть тайну его трюка под названием «Чёрная пудра». Якову предстоит пройти через множество испытаний и встретиться со смертью лицом к лицу, чтобы спасти свою возлюбленную.