В районе речного порта ребята наткнулись на тайник с немецкими боеприпасами, оставшимися со времен Второй мировой войны. Чтобы предотвратить возможный взрыв и обезопасить город, к работе привлекли команду опытных саперов.

Бывший хулиган, обладающий выдающимися физическими данными, быстро завоевал авторитет среди новобранцев. Вскоре он получил звание младшего сержанта и возглавил отделение. Однако, когда начались боевые учения, оказалось, что его лидерские качества и уличная смекалка не помогли ему справиться с задачами, и он оказался беспомощным в выполнении поставленных целей.

1944 год. Девятнадцатилетний лейтенант Анастасий Чижов, которого все зовут просто Тося, становится капитаном военного сторожевого корабля «Зверь», патрулирующего Северное море. До войны этот небольшой корабль был обычным рыболовецким траулером. Однако война изменила его судьбу: корабль оснастили пулеметами, пушкой и глубинными бомбами. Рыбаки, которые раньше работали на «Звере», теперь стали матросами и офицерами военно-морского флота. Даже море, которое веками кормило поморов, изменилось. Косяки трески ушли в другие воды, подальше от взрывов глубинных бомб и снарядов, подальше от войны. Первый выход «Зверя» в море оказался удачным: им удалось сбить вражеский самолет.