Джей Кокрэн, бывший пилот ВВС США, после увольнения из армии принимает приглашение своего давнего друга Тибурона Мендеса, который является богатым мексиканским землевладельцем, политиком и, возможно, влиятельным мафиози.

Прибыв в Мексику, где Кокрэн уже успел обзавестись небольшой хижиной в тихом горном уголке, он встречает Мирию, молодую и красивую жену Мендеса. Несмотря на все возможные опасности, Джей не может устоять перед внезапно вспыхнувшей страстью к ней.

В мрачном лесу стоит заколдованный замок, где обитает страшное Чудовище. Единственный способ разрушить чары и вернуть ему человеческий облик — это любовь прекрасной девушки, способной увидеть за внешностью его истинную сущность и полюбить его таким, какой он есть.