Советский исследователь Игорь Александрович Крымов трудится в засекреченном институте, где проводит эксперименты по созданию новых видов бронированной стали. В этот период в его жизни появляется молодая женщина по имени Нора, которая представляется этнографом из Прибалтики. Однако на самом деле Нора — агент Джильберт, работающая на западные спецслужбы.

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Советские разведчики берут в плен немецкого офицера, которого планировали отправить с диверсионной миссией в Карпаты. Вместо него они отправляют своего агента Мишеля, тщательно подготовив его к этой опасной операции.