Нил Кэффри, невероятно харизматичный и умный преступник, наконец-то попадает в руки своего давнего преследователя, агента ФБР Питера Бёрка. После побега из тюрьмы в поисках своей пропавшей возлюбленной, Нил снова оказывается в плену у Питера. Но вместо немедленного возвращения за решетку, он предлагает агенту альтернативу: сотрудничество. Нил утверждает, что его способности и знания о мире элитных преступников могут быть полезны в поимке тех, кого законопослушным агентам трудно поймать. Понимая, что интуиция и криминальный опыт Нила могут стать ценным ресурсом в борьбе с преступностью, Питер соглашается на это необычное партнерство.

Когда 75-летнего шерифа убивают, ему предоставляется уникальная возможность начать всё заново. Учёные возвращают его к жизни, превратив в нечто вроде современного Франкенштейна с невероятной силой и омоложённым телом. Теперь ему предстоит выяснить, кто и почему лишил его жизни.

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний Бен Хокинс, сбежавший из дома, находит убежище в бродячем цирке под названием "Карнавал". Среди его обитателей – цыганка Софи, которая гадает на картах Таро, ее мать, обладающая телекинезом несмотря на паралич, слепой профессор Лодз, способный читать мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон.

Цирк принадлежит таинственному Хозяину, у которого есть свои планы на Бена. Ведь у юноши есть скрытая способность – он может исцелять больных и даже воскрешать мертвых, но только ценой другой жизни.

Кроме того, Бену снятся странные сны. Однако он не единственный, кто видит такие видения. Проповедник из Калифорнии, Джастин Кроу, который когда-то пересекался с Беном, тоже испытывает похожие переживания. Джастин убежден, что действует по воле Бога, но его поступки приводят к необъяснимым и трагическим событиям.

В этот период, который называют "последней великой эпохой магии", противостояние между Беном и Джастином становится борьбой между Добром и Злом, и неясно, кто из них находится на какой стороне.

Стэнли, убеждённый холостяк, однажды на работе сталкивается с девушкой, которая кажется ему идеалом. Диана не только невероятно красива, но и профессионал своего дела, что вызывает уважение у начальства.

Как же подойти к ней и пригласить её на свидание? Этот вопрос не даёт покоя нашему герою, и он долго обдумывает идеальный способ знакомства. Его друг Мишель сообщает, что Диана рассталась со своим парнем Кевином, и это шанс для Стэна.

Набравшись смелости, Стэнли приглашает Диану в театр, и к его удивлению, она соглашается. Узнав об этом, Мишель организует среди коллег тотализатор на тему того, сколько времени проведёт вместе застенчивый Стэнли и великолепная Диана.

Но всё идёт не по плану: по дороге в театр Стэн сбивает бездомного. Так бродяга по имени Фил неожиданно становится третьим лишним и переворачивает все планы пары.

Дэн Миллмен – талантливый гимнаст колледжа, мечтающий о выступлении на Олимпийских играх. У него есть всё: награды, верные друзья, быстрые мотоциклы, девушки и вечеринки.

Жизнь Дэна меняется кардинально после встречи с загадочным незнакомцем по имени Сократ, который открывает ему новый мир силы и понимания. После серьёзной травмы, с помощью Сократа и загадочной девушки по имени Джой, Дэн осознаёт, что ему ещё предстоит многому научиться.