История продолжается с новыми приключениями знаменитого пса Балто. Однажды Балто становится отцом и старается найти для всех своих щенков хорошие семьи. Однако одна из его дочерей, Алу, начинает чувствовать, что она отличается от своих братьев и сестер. Встретив однажды в лесу охотника, Алу ощущает пробуждение в себе загадочной волчьей натуры. Её начинает мучить вопрос: кто она на самом деле — волк или собака? Чтобы разобраться в себе, Алу отправляется в долгое и сложное путешествие по просторам Аляски, где её сопровождает заботливый отец Балто.