Дороти, скромная воспитательница детского сада из Гарлема, отправляется на поиски своего пропавшего пса Тото, прорываясь сквозь яростную метель. Внезапно она оказывается в волшебной стране, куда её приводит дорога, выложенная жёлтым кирпичом.

Литл Джо, увлеченный азартными играми и женщинами, решает изменить свою жизнь. Его жена, Питунья, уже давно молится Богу, чтобы он оставил свои вредные привычки, раскаялся и нашел достойную работу.

И вот, наконец, наступает этот день: Джо приходит в церковь на исповедь. Однако, когда настал его черед причаститься, он неожиданно сбегает со своими приятелями в игорный клуб, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Там его обвиняют в мошенничестве и ранят выстрелом из револьвера. В состоянии предсмертного бреда к Джо является Люцифер-младший со своей свитой, намереваясь забрать его душу в Ад. Но молитвы Питуньи не остаются без ответа, и Ангелы тоже приходят к его постели.

Между силами добра и зла начинается борьба за душу Литл Джо. Господь принимает решение дать Джо еще шесть месяцев на земле для исправления, при этом лишив его памяти о встрече. Если за это время он сумеет очистить свою душу, то попадет в Рай, в противном случае - навсегда останется в лапах Люцифера.

Фильм рассказывает о том, как поэт Лари Харт создавал свои вечные произведения вместе с композитором Ричардом Роджерсом. Эти талантливые молодые люди не сталкивались с суровыми жизненными испытаниями, успех пришел к ним в юном возрасте. Они не знали, что такое настоящая бедность, но и богатыми не были.