Фильм исследует такие сложные философские темы, как искренность и ложь, а также другие важные аспекты искусства и жизни. В центре внимания находятся трое жителей греческого острова, чьи истории переплетаются, создавая неповторимую атмосферу и уникальный колорит.

Действие происходит в начале XX века. Американка по имени Эден и её двое детей оказываются в плену у лидера арабских повстанцев Ахмеда Раисули в Марокко. Этот инцидент грозит перерасти в международный конфликт, способный вызвать военное вмешательство. Однако со временем отношения между Эден и Раисули начинают меняться. После освобождения Эден, судьба играет с мятежником злую шутку, и он сам попадает в плен к немецким захватчикам. Благодаря усилиям Эден и поддержке президента Теодора Рузвельта, Раисули удается совершить побег.

Синдбад направляется в землю Чарок, чтобы попросить руки принцессы Фары у ее брата, принца Кассима. Однако, прибыв туда, он обнаруживает, что злодейка Зенобия наложила на Кассима заклятие, превратив его в бабуина.

Зенобия сделала это, чтобы её сын, принц Рафи, смог занять трон калифа. Синдбад решает восстановить справедливость и вступает в борьбу с волшебницей, которая постоянно превращается в дикую тигрицу.