На рубежах великой империи казачий отряд охраняет горный перевал, через который в Сибирь проникают бандиты под предводительством Зарифа. Есаул Токарев, командующий этим отрядом, считает своей честью уничтожить банду, которая приносит несчастья и бедствия окрестным деревням.

Лошади, карабины, раскаленные револьверы, погони и эхо перестрелок, раздающееся в горных ущельях. Здесь переплетаются любовь и смерть, золото и предательство. На кону стоят огромные сокровища и сердце девушки. Кто же выйдет победителем – казачий офицер или хитроумный хунхуз?