Лето в единственном в Германии открытом женском бассейне выдалось жарким. Женщины здесь плавают как им удобно: кто-то топлесс, кто-то в буркини, кто-то в купальниках или вовсе без них. У каждой свои представления о правилах, что часто приводит к конфликтам, настолько серьезным, что спасательница в конце концов решает уйти с работы. Когда на её место приходит мужчина-спасатель, ситуация накаляется ещё больше...

Известный немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от организатора гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль, чтобы сформировать молодежный оркестр, объединяющий арабов и евреев. Вопросы о том, кто террорист, кто оккупант, кто воин, а кто бандит, оставляют политикам, а молодым музыкантам предлагается найти общий язык через творчество. Талантливые брат и сестра Омар и Лайла, вместе с отцом, отправляются на прослушивание в Тель-Авив. Однако на контрольно-пропускном пункте их отца задерживают, и дети, никогда ранее не покидавшие родную деревню, вынуждены продолжить путь самостоятельно.