Чосон, 1442 год. Король Седжон устал от господства иероглифов и даже приказывает читать молитвы Богам дождя на корейском языке. После изучения бесполезных китайских трудов о фонетике, он приходит к выводу, что спасение нужно искать в фонетических буквенных алфавитах. Для этого он обращается за помощью к буддистским монахам, знающим санскрит. Понимая, что Чосон официально является конфуцианской страной и предвидя сопротивление со стороны министров, Седжон тайно создает во дворце королевы Сохон академию. Цель академии — разработка письменности, которая будет легка в освоении и доступна для простых людей.

15 августа 1592 года, во время Имджинской войны, Чосон сталкивался с потерей одного города за другим. Флот под командованием адмирала Ли Сунсина готовился к решающему сражению против японских захватчиков у острова Хансан. Это сражение могло изменить ход войны, и адмирал возлагал особые надежды на своё секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головами драконов, которые японцы позже прозвали боккайсэн, что означает "морские чудовища".

Детектив занимается делом о гибели мужчины, который сорвался со скалы. Жена погибшего активно помогает следствию, но по мере продвижения расследования детектив начинает всё больше подозревать её. Одновременно с этим, он всё глубже увлекается ею.

Юн-ён уже долгое время испытывает чувства к жене своего приятеля. Узнав о их разводе, он решает поехать в Кунсан вместе с женщиной, которую так давно любит.

В 1986 году в маленьком городке Хвасон происходит серия жестоких убийств двух местных женщин. Детектив Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу, полные решимости поймать убийцу, используют любые средства, чтобы выбить признание из подозреваемых, зачастую прибегая к насилию. К ним присоединяется детектив Со Тхэ-юн из Сеула, который намерен раскрыть дело, опираясь на улики и доказательства. Несмотря на все усилия, убийства продолжаются, и напряжение в городе нарастает.

Когда с американской военной базы в реку Хан сбрасывают большое количество формальдегида, спустя некоторое время в водоеме появляется ужасное чудовище.

Летом многие любят проводить время на берегу реки в Сеуле, и торговля там процветает. Хи-бон, владелец ларька с пивом и закусками, живет с двумя ленивыми сыновьями и умной дочкой, известной медалисткой по стрельбе из лука. Вся семья обожает единственную внучку Хён-со. Однажды в солнечный день чудовище вылезает из реки и начинает пугать туристов. Оно похищает Хён-со и на глазах у ошеломленного отца проглатывает девочку.

В 1636 году маньчжуры вторгаются в Чосон. Понимая, что столица может быть захвачена, король Инджо вместе со своим двором прячется за стенами древней крепости, расположенной на горе Намхан. Мощные каменные укрепления и 13800 солдат делают крепость практически неприступной, но только пока у защитников есть запасы продовольствия. Министр Чхве, отправленный в лагерь врага для переговоров, возвращается с требованием отправить наследного принца в заложники. Он сам считает этот вариант наилучшим. Однако министр Ким убежден, что нужно сопротивляться до конца и ждать подкрепления с юга.