Симон – сирота, обладающий необычным даром: он может превращаться в любого, к кому хотя бы раз прикоснулся. Однажды его способность и стремление найти близких людей толкают его на рискованную ложь. Эта ложь может лишить его как любви, так и самой жизни.

После смерти мужа Камилла вместе со своим 11-летним сыном Мартеном решает переехать поближе к младшей сестре Еве. Мартен, переживший трагедию, становится замкнутым и почти не разговаривает. В один прекрасный день он начинает рассказывать о своем новом школьном друге Джефе, благодаря которому у него вновь появляется интерес к жизни и радость. Камилла радуется переменам в поведении сына. Мартена даже приглашают на день рождения этого нового друга, где он остается на ночь. Однако на следующий день после школы Мартена не удается найти, и выясняется, что никакого ученика по имени Джеф не существует.