С первой встречи Мария оказалась под сильным впечатлением от Наполеона Бонапарта, который не оставлял попыток завоевать её сердце, хотя и безуспешно.

Тем не менее, под давлением сложных обстоятельств, графиня Валевска соглашается на встречу с императором: польские политики убеждают её уступить в пользу Бонапарта ради спасения своей родины. К её удивлению, она начинает находить радость в их отношениях и даже испытывает счастье, узнав о его разводе с бездетной Жозефиной и своей собственной беременности. Однако Наполеон сообщает Марии, что их брак невозможен...

В самом крупном казино Шанхая, которым управляет эксцентричная Мамаша Джин Слинг, появляется очаровательная Виктория Чартерис, также известная как Поппи Смит. В это же время богатый предприниматель Сэр Гай Чартерис, скупивший большую часть кварталов города, заставляет Мамашу Джин закрыть казино к китайскому Новому Году, так как теперь он владеет землей.

Мамаша Джин не собирается просто так сдаваться и терять все, что она создавала годами. Узнав, что Поппи — дочь Чартериса, она поручает декадентскому поэту доктору Омару ухаживать за девушкой, постепенно вовлекая её в мир азартных игр и алкоголя. Вскоре хозяйка казино понимает, что Чартерис — её бывший муж, который бросил её много лет назад, сменив имя. Жаждая мести, она приглашает его на званый обед в честь Нового Года...

Во время налёта на Лондон, на мосту Ватерлоо встречаются и влюбляются друг в друга юная балерина Майра и привлекательный офицер Рой Кронин. Рой делает Майре предложение, и она соглашается, но внезапно его отправляют на фронт.

За роман с военным строгая наставница выгоняет Майру из балетной труппы. Вскоре она находит в газете имя Роя в списке погибших. Охваченная отчаянием, без средств к существованию и работы, Майра оказывается вынуждена зарабатывать на жизнь самым отчаянным способом.

Семья Рота живёт спокойно в небольшой деревушке в Немецких Альпах в начале 1930-х годов. С приходом нацистов к власти их мир рушится: родные оказываются по разные стороны баррикад. Мартин Брайтнер, близкий друг семьи, начинает активные действия, которые приводят к волнениям.