С первой встречи Мария оказалась под сильным впечатлением от Наполеона Бонапарта, который не оставлял попыток завоевать её сердце, хотя и безуспешно.

Тем не менее, под давлением сложных обстоятельств, графиня Валевска соглашается на встречу с императором: польские политики убеждают её уступить в пользу Бонапарта ради спасения своей родины. К её удивлению, она начинает находить радость в их отношениях и даже испытывает счастье, узнав о его разводе с бездетной Жозефиной и своей собственной беременности. Однако Наполеон сообщает Марии, что их брак невозможен...

Профессор Мориарти задумал похитить королевскую драгоценность из Лондонского Тауэра. Чтобы привлечь внимание Холмса, он подстрекает флейтиста-гаучо совершить убийство девочки.