В одном селении, где воровство стало семейным делом, живут два брата. Отец их бесполезен и забит, а сами братья совершенно разные, как небо и земля. Старший, по имени Уолтер, — человек творческий и чувствительный. Он не любит заниматься воровством и мечтает стать артистом, но врожденный дефект глаз мешает осуществлению его мечты. Младший брат, Кумбудрен, напротив, с удовольствием крадет и получает настоящее удовольствие от мошенничества. Власть в этом селении принадлежит Владыке, у которого из наследства предков остались лишь храм и старый дворец. Несмотря на это, жители любят и уважают его как отца. Однажды Кумбудрен случайно влюбляется в дочь врага Владыки, и это приводит к неожиданным последствиям.