Этот фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны. Бесстрашные советские летчицы, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами», сражались на бомбардировщиках ПО-2 в ночное время. Для самих девушек это прозвище стало символом признания их огромного вклада в победу.

Разведчик Лозовой, подпольщик Колесов и совсем юный партизанский связной Василек получили крайне важное задание: раздобыть точные сведения о местоположении мощного артиллерийского орудия, которое обстреливает Севастополь. Им необходимо передать координаты на катер, который будет ждать их в Голубой бухте.