Этот фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны. Бесстрашные советские летчицы, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами», сражались на бомбардировщиках ПО-2 в ночное время. Для самих девушек это прозвище стало символом признания их огромного вклада в победу.

Волшебник из Магриба обращается к звездам, чтобы узнать имя того, кто найдет волшебную лампу, способную творить чудеса. Звезды отвечают: «Это Аладдин». В Багдаде живет дочь султана, прекрасная Будур. Любой, кто осмелится взглянуть на нее, будет казнен.

Однако своенравная и капризная принцесса заставляет Аладдина посмотреть на нее. Как только юноша увидел Будур, он сразу же влюбился. Волшебная лампа с могущественным джином, готовым исполнить любое желание своего хозяина, помогла Аладдину сохранить свою любовь и одолеть Магрибинца.