После возвращения с войны, солдат Рафаэль сталкивается с горькой правдой: его жена скончалась, но у него родилась дочь Джульетта. Они находят приют на ферме у добросердечной мадам Аделины, но местные жители относятся к ним недружелюбно, обвиняя Рафаэля в гибели лавочника. Время идёт, и однажды Джульетте предсказывают удивительное будущее: когда она станет взрослой, за ней придут алые паруса и увезут её в сказочную страну.