Из-за выбросов токсичных отходов в сточные воды, маленький американский городок оказывается под атакой гигантских москитов, размером с летучих мышей. Полицейский по имени Рой и его подруга Сара решают встать на защиту жителей от этих кровожадных мутантов.

Одинокий байкер, который назвал себя в честь популярного мотоцикла, приезжает в бар и встречает там своего старого друга, известного как Мальборо Мэн. В этом месте они узнают, что владелец их любимого заведения вынужден его продать. Друзья решают найти деньги, чтобы спасти бар от закрытия.