Ханну переводят в новую школу по настоянию родителей, которые надеются, что это поможет ей лучше учиться. Ей всего одиннадцать лет, и она страдает от прогрессирующего аутизма. Недавно её сестра Энджел трагически погибла, и Ханна не может смириться с утратой. Родители запрещают ей прикасаться к вещам Энджел, и Ханна почти перестаёт выходить из своей комнаты. Однажды она начинает ощущать, что кто-то внутри её сознания пытается подать ей знаки. Это пугает девочку, но она не знает, как с этим справиться.

Ричард и Лиля живут вместе и кажутся счастливыми. На одной из вечеринок с друзьями они знакомятся с молодой француженкой по имени Сильвия. Это знакомство не ограничивается одной встречей, и со временем Сильвия начинает проникать в их жизнь всё глубже. Незаметно для друг друга, и Ричард, и Лиля начинают заводить с ней отношения, которые с каждым шагом становятся всё более напряжёнными. В это время Лиля узнаёт, что ждёт ребёнка, но её начинают мучить воспоминания о детстве, когда она, четырнадцатилетняя девочка, жила во Франции и пережила свой первый сексуальный опыт. Сильвия словно возвращает её в то время. Когда Ричард решает прекратить связь с Сильвией, оказывается, что уже слишком поздно, и Лиля может быть потеряна для него навсегда.