На отдаленной военной базе в США шериф обнаруживает суперсолдата, созданного с помощью передовых технологий. Создатель этого киборга, ученый, всеми силами старается вернуть свое творение назад.

Лос-анджелесский музыкальный продюсер Крис Брэндер обладает всем, о чем можно мечтать: деньгами, привлекательной внешностью и блестящей карьерой. Но так было не всегда. В школьные годы Крис страдал от лишнего веса и был крайне застенчивым.

Единственным светлым моментом в его юности была дружба с Джейми, в которую он был тайно влюблен, но не мог признаться. Спустя десять лет, став успешным и уверенным в себе мужчиной, Крис по дороге в Париж вынужден сделать остановку в своем родном городе в Нью-Джерси. В местном баре он неожиданно встречает Джейми и осознает, что его чувства к ней не угасли.

Тем не менее, завоевание сердца Джейми оказывается еще более сложной задачей, чем это было десять лет назад.

Десятилетняя Джелизе-Роуз не может похвастаться счастливым детством. Её отец, уже немолодой участник рок-группы, регулярно погружается в наркотические путешествия, а мать зависима от метадона. Несмотря на это, девочка искренне привязана к своим родителям, ведь других у неё просто нет. Её единственные друзья — головы оторванных кукол.

Когда мать умирает из-за своего нездорового образа жизни, отец Ной решает увезти Джелизе-Роуз в дом своего детства, который находится среди бескрайних пшеничных полей на окраине города. Это бегство от реальности приводит их в тёмный и странный мир американской глубинки, где даже самые смелые городские фантазии кажутся безобидными рождественскими историями.

Команда технических специалистов оказалась заперта в подземных лабиринтах, где скрывается опасное мутировавшее создание.