Неудачливый частный сыщик из Нового Орлеана Бифф Бэшем оказывается втянутым в сложную сеть интриг, включающую шантаж, шпионаж и убийства.

Преподобный Маркус Коттон посвятил многие годы своей жизни практике экзорцизма. Однако, его успехи в этой области объясняются не только искренностью его молитв, но и хитроумными трюками и спецэффектами, которые производят мощное психологическое воздействие на его впечатлительных прихожан. В очередной раз собираясь на обряд изгнания демонов, он приглашает съемочную группу, чтобы они сняли документальный фильм о его работе. В этот раз его вера подвергнется серьезному испытанию, когда он столкнется с истинным воплощением зла.

В крошечный городок в Миссисипи приходит древний демон, который начинает вселяться в людей и устраивать настоящую резню. Он убивает всех на своём пути, а затем переселяется в того, кто его уничтожит. Однако на каждого злобного демона всегда найдётся отважный герой, готовый сразиться с ним.