В 1945 году, когда Вторая Мировая война близилась к своему завершению, в Голландии происходили драматические события. Русские войска уже находились в Германии и готовились к штурму Берлина. Трое американских солдат сумели сбежать из лагеря для военнопленных. Во время их побега один из них попал под обстрел союзной авиации. В этом хаосе он заметил, как немецкий автомобиль был атакован, водитель погиб, а женщина-военнослужащая получила контузию. Солдат решился на смелый поступок и спас её.

Оказалось, что она — жена командующего гарнизоном Амстердама. Беглецы нашли укрытие у голландских партизан. В ответ на это фашисты пришли в ярость и взяли 30 жителей города в заложники, требуя выдачи беглецов. Однако никто не выдал их, и заложников казнили. Между подразделениями Вермахта и СС начались разногласия. Война была на исходе, и все задумывались о том, что их ждет после её окончания.

Тем временем американская разведка совместно с голландскими партизанами разрабатывали план захвата важных секретных документов и бриллиантов у фашистов. Беглецы согласились принять участие в этой опасной операции, осознавая, что их жизнь может оборваться в любой момент.

Джеймсу Бонду поручают новое задание: спасти из Стамбула русскую агентку, которая обладает знаниями о сверхсекретном шифровальном аппарате Лектор, и вывезти вместе с ней сам аппарат. Однако, в этот план вмешивается агент №1 организации Спектр, Эрнест Ставро Блофелд. Его цель - не только обострить конфликт между Великобританией и Советским Союзом и вернуть Лектор в Россию за значительное вознаграждение, но и отомстить за смерть Доктора Ноу. Для этого он намерен заманить Бонда в хитроумную ловушку.