Второй фильм, продолжение режиссерской кинотетралогии, начатой картиной «Молох», посвящен теме заката власти. Главный герой, историческая фигура, сталкивается с болезнью, которая лишает его возможности влиять не только на судьбу страны, но и на жизнь своей семьи и собственное существование. Перед лицом недуга он предстает обычным человеком, бессильным изменить что-либо в своей обреченной и распадающейся жизни.