Во время выступления фокусника в одном из самых больших городских театров начинают происходить убийства. Подозрения падают на создателя представления, которому теперь нужно выяснить, что происходит, и доказать свою невиновность в этих преступлениях.

Комик Брендон готовится к своему финальному выступлению. Во время шоу он осознает, что рассказы имеют гораздо большее отношение к его прошлому, чем он мог предположить.