Роберт - чистосердечный юноша, чья жизнь проходит в изоляции из-за крайне религиозной матери. Он живёт в мире своих фантазий, пока не начинает посещать школу. Там ему приходится столкнуться с такими понятиями, как наука и атеизм, что открывает ему глаза на сложность окружающей реальности. Завязав дружбу с новеньким по имени Маркус, Роберт, похоже, начинает двигаться по совсем иному, мрачному пути.

Жизнь Саймона, полная однообразия, начинает обретать новые краски благодаря занятиям фитнесом с персональным тренером по имени Терри.